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天合光能:光伏行業長期戰略堅守者

返回列表 來源: 經理人傳媒 發布日期: 2022.09.22 瀏覽次數:
“到2060年,綠色低碳循環發展的經濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立,能源利用效率達到國際先進水平,非化石能源消費比重達到80%以上?!?/span>
這是在2060年實現“碳中和”的目標之一。但是要實現這個目標,我國面臨的壓力和挑戰非常大。在我國目前的能源結構中,依靠化石能源占比超過80%。提升非化石能源的生產、應用,甚至要達到取代和顛覆化石能源高占比的地位,必然需要依靠科學技術的創新和升級。通過光伏產業的發展創新,提高太陽能發電的效率和穩定性正是其中一條路徑。

從我國整個光伏產業的競爭格局來看,由于自2011年以來,美國和歐盟發起光伏“反傾銷反補貼”等系列貿易戰略,光伏產品價格大幅下跌,我國在美國上市的光伏企業很多都開始全面虧損。到2017年左右,我國在海外上市的光伏企業紛紛撤離,或是因經營不善、資金鏈斷裂而破產,或是轉赴國內資本市場,意欲重整旗鼓。天合光能(688599;天合光能股份有限公司)是其中一家幾經沉浮的企業。公司2005年于美國上市,2017年退市,2020年在國內A股重新上市。在退市當年,天合光能光伏組件累計出貨量,全球排名第一;2020年,全球排名第三。

其實在國內的光伏企業中,天合光能不管從業績還是產能規模方面,乃至在資本市場上的表現都不是最佳的。但縱觀這家企業在光伏行業深耕20余年的發展路徑,總結來說,“堅持長期戰略”是它的核心和長期策略。

不盲目跟風。從過往的發展經歷來看,天合光能最能穩得住的便是在2010年前后。彼時,我國的光伏產業在政策因勢利導下處于蓬勃發展期,并且國外對來自我國的光伏產品也有著極大的市場需求。一邊是補貼扶持,一邊是需求爆發,很多光伏企業選擇了擴產能。事實上,如隆基股份(601012;隆基綠能科技股份有限公司)、晶澳科技(002459;晶澳太陽能科技股份有限公司)等光伏巨頭本身也受益于此,企業得以迅猛發展,但大批沒有核心技術的光伏企業并沒有這么幸運。根據企查查統計,截至2021年12月,我國成立十年及以上的,經營光伏組件,停業、撤銷、吊銷、注銷的企業共計1037家,其中1036家企業未曾上市,只有一家名為柯力光電(680897)的企業曾上過新四板。
風口之下,高紀凡帶領的天合光能并沒有將重點放在擴產能上面?!爱敃r,我們的團隊就認為,中國光伏產業還是需要花更大的精力去提高技術研發能力和水平,盲目擴產隨時可能引發全行業的產能過剩?!笔聦?,正如其所預料的那般。乃至到今天,產能過剩一直是我國光伏行業的問題之一。
在這樣一個技術密集型的行業,經過十余年的發展,光伏組件的集中度越來越高。中國光伏行業協會(CPIA)數據顯示,2017年光伏組件環節CR5市占率達38%,而2020年已提升至55%,產能超過5GW以上的企業達6家(天合光能居于第三位),集中度持續提升。相對而言,在產能方面保持謹慎,這是天合光能堅守長期戰略的體現。
敢于創新、擔當。天合光能是行業中第一家“吃螃蟹”的企業。目前,在業內被視為未來發展主流方向的210*210mm硅片(簡稱“210硅片”)正是由其在國內首次倡導提出。
長期以來,光伏行業以156*156mm的電池硅片為主,基于技術革新和市場需求升級,在這個岔路口,出現了兩條選擇路徑:一是將現有的156硅片產線升級為兼容182*182mm硅片規格的產線;二是大跨步躍進210硅片時代。
市場接受度且先不談,對于光伏組件廠家來說,這兩條路徑選擇的最大沖突集中于投入成本和風險上。如果選擇第一條路徑,相對來說,廠家需要耗費產線升級及相關人力投入的成本,但第二條路徑卻需要新建產線乃至廠房,其中購買新設備就是一筆大投入。兩相比較,后者投入的成本更高、冒的風險更大。這也是在初期天合光能在行業內倡導生產和使用210硅片卻得不到上下產業鏈支持的主要原因。
如今,經過兩年多的努力,天合光能將210硅片的盟友發展到39家,包括上游供應商、下游應用客戶乃至同行。目前,182硅片和210硅片兩條路線已經成為未來光伏組件廠家拓展大尺寸市場的選擇。

但相比于182硅片,210硅片的“大躍進”也讓其充滿質疑,比如在設備兼容性、產業鏈配套、運輸、良率、熱斑等等方面。根據浙商證券整理,如表1所示,天合光能、中環股份、晶盛機電、上機數控、愛旭股份、通威集團、東方日升等上下游已經就210大尺寸存在的問題進行研發、解決。以“產業鏈配套尚未打通”問題為例,在設備端,捷佳偉創、寶馨科技等主流廠商已經有210硅片配套的產品設備產出;電池端,愛旭股份已經量產210mm電池,并且正在擴建該電池產能。


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天合光能是積極推廣210硅片的首倡者,也把對未來市場的籌碼押注其中。在新冠疫情影響海外市場供應、物流以及上游原材料多晶硅等產品漲價的多重壓力下,天合光能在2021年半年報中透露“公司在有序新建210大尺寸電池片、組件產能,預計到今年年底電池片、組件產能達35GW、50GW,其中210大尺寸產能占比超過70%?!?/span>
作為一種企業管理實踐,堅持長期戰略的關鍵是堅持專業性、專一性。天合光能的信心來自于他們對技術創新的追求,也是他們看好210硅片未來市場的底氣所在。
回顧來看,天合光能的科技戰略有三步走:一是搭建平臺——申報和建設國家重點實驗室。目前,天合光能已經建成以光伏科學與技術國家重點實驗室、國家企業技術中心和新能源物聯網產業創新中心的“一室兩中心”平臺;二是匯聚人才。該實驗室甫一成立便吸引力國內外頂級光伏研究人才。先后有十多個國家的光伏科研人員都在這個平臺上工作過。在天合光能公開的高管中也可以發現,這里聚集了一批光伏產業領域的優秀人才;三是科技研發,并實現成果轉化和轉移。截至2021年6月30日,天合光能共計擁有915項專利,其中發明專利322項。
在2021年11月舉辦的“2020年度國家科學技術獎勵大會”上,天合光能“高效低成本晶硅太陽能電池表界面制造關鍵技術及應用”項目榮獲國家技術發明獎二等獎,這是我國光伏技術領域首個國家技術發明獎。這正是天合光能在技術創新上厚積薄發的最好注腳。
構外循環
在國外“201”政策反傾銷和國內“531”補貼退坡的雙重影響下,光伏產業于我國經濟發展的意義集中在哪?實現光伏與火電的平價上網和“碳中和”“碳達峰”國家戰略落地是兩個主要目標。
● 平價上網
當前,全國各省區火電上網標桿電價0.25?0.45元/KWh。根據國網能源研究院發布的報告稱,2020年,我國光伏度電成本最低能到0.245元/(kWh),而且之后光伏發電成本將進一步下降,到2025年,我國光伏度電成本將在0.220?0.46元/(kWh)之間。
經過十余年的發展,盡管在多晶硅等上游技術環節,國內企業還與國外企業有著差距,但是從電池組件等環節切入,以及市場規模的發展,我國在2020年終于實現平價上網。
天合光能被授予國家級技術獎勵的項目技術,據董事長高紀凡向《中國能源網》透露,通過該項技術,如今光伏發電的成本已經下降到十年前的10%左右,在世界范圍內已經可以達到和火電同價甚至更低的程度。
● 能源改革
基于未來戰略發展的需要,要實現“碳中和”“碳達峰”的目標,改變我國火電為主的能源結構是必然的選擇。在眾多的方案中,光伏產業的技術創新相當重要。
但是,與發達國家光伏發電平均效率達23%?25%相比,盡管我國光伏產業鏈成熟,但是我國目前整體的發電效率還達不到發達國家的平均水平。國家發改委能源所發布的《中國2050年光伏發展展望(2019)》也對未來提出了規劃:在電池技術提升的帶動下,同時應用半片、疊片、多主柵和大組件等組件結構優化技術,光伏組件將實現不斷的降本增效,組件效率提升將在每年平均0.3?0.4個百分點以上,2025年主流產線的組件效率可提升至21%?22%。
目前,在光伏產業鏈上,我國企業的技術核心主要聚集在技術難度偏弱的中后端電池組件環節,要實現上述的組件效率目標,這必然倒逼我國企業一邊不斷深挖電池組件端的潛力,一邊還要不斷向上游的核心技術發起挑戰。
因此,在平價上網實現基礎上和未來能源改革目標下,平衡國內外市場業務,尤其是抓住國內智慧能源機遇,提高國內光伏儲能業務占比,構建內外循環是天合光能抓住機遇、決勝市場的主要策略。
● 風險應對
“光伏行業內,面對下游市場需求快速擴大,上游原輔材料產能釋放不足,2021年上半年光伏組件企業經歷了原材料的大幅漲價,經營受到巨大挑戰。盡管如此,公司憑借多年綜合管理經驗以及成熟的供應鏈、風險管理體系,積極主動應對行業內外環境挑戰,在經營上力圖實現破局,并取得了較好成績?!?/span>
事實上,我國光伏產業超90%依賴于國外市場。天合光能也不例外。根據其2021年半年報數據,該公司來自于境外的合同收入占比總營收的62.93%。一方面是對國外市場的依賴,一方面是掣肘于上游原材料,天合光能分別在產能規劃、業務調整、物流保障、供應鏈管理等方面進行布局和應對。
產能規劃上,目前,天合儲能業務已經打通從電池到系統的全產業鏈,形成垂直一體化的競爭優勢。
原材料保障上,早于2020年11月,天合光能已經與通威集團達成協議,雙方共同擬設立項目公司,共同投資四大項目——年產4萬噸高純晶硅項目、年產15GW拉棒項目、年產15GW切片項目、年產15GW高效晶硅電池項目。
業務布局上,依托多年沉淀的全球銷售渠道,天合光能實現了多個重大項目交付,同時,國內外的光伏系統業務電站也在穩步推進中。國外市場,繼續穩固與日本、歐美、亞非等地區建造商,投資商和開發商的合作;國內市場,也在加強與中國石油化工集團有限公司展開戰略合作,同時,加大光伏儲能相關的布局。
物流方面,2021年10月29日,天合光能與馬士基集團簽署為期3年的戰略協議,合作內容涵蓋了全區域海運長約、全區域端到端配送、全球倉儲一體化合作以及物流可視化等領域。以此來保障物流端的穩定和安全。
但具體來看,由于原材料上漲、疫情等因素,許多亟待落地的光伏電站項目被取消或延期也是客觀事實,天合光能要踐行自己的長期戰略,面臨的短期壓力依舊重重。 

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